Itaú, en línea con su liderazgo regional en sustentabilidad, acompañó a 360 Energy Solar S.A. como único organizador y colocador principal a través de su banca corporativa y de inversión, en su primera y exitosa emisión de un bono verde por USD 20.000.000.- en el mercado de capitales.
La compañía colocó Obligaciones Negociables clase 1 que califican como bonos verdes por un monto total de USD 20.000.000.- a una tasa del 1,25%, y un plazo de 42 meses. El bono está denominado en dólares estadounidenses y es pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable (USD – linked).
Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de bonos verdes del ICMA – Asociación Internacional de Mercado de Capitales-, por ello Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360 Energy Solar S.A., como BONO VERDE BV1 (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A+.
La ON de 360 Energy Solar S.A. se colocó bajos las siguientes condiciones:
- ON Dólar Linked Clase 1
- Monto nominal ofrecido: USD 38.375.024
- Monto nominal emitido: USD 20.000.000
- Plazo: 42 meses
- Amortización: 10 (diez) cuotas trimestrales a partir del mes 15
- Tasa: 1,25% N.A.
- Fecha de vencimiento: 29/12/2025
- Mercados: MAE y BYMA
Concibiendo la sustentabilidad como parte del adn de su negocio, Itaú Unibanco es uno de los bancos más activos en la estructuración y ejecución de transacciones ESG (Enviromental, Social y Governance) de la región con un equipo totalmente dedicado que ha estructurado con éxito bonos vinculados a la sostenibilidad, verdes, sociales y sostenibles para una variedad de emisores en toda América Latina.
